Nhạc phẩm mở đầu "Start" là một đoạn những âm thanh của môi trường xung quanh,[33] với một vài thời điểm im ắng, và những tiếng ồn lướt qua rất nhanh,[3] trong đó có tiếng bật máy PlayStation.[32] Tiếp theo, bài hát thủ thỉ về tình yêu "Thinkin Bout You" có những tiếng synth lướt nhẹ,[11] tiếng organ rả rích,[33] tiếng bộ gõ điện tử nghe không rõ ràng,[36] và lời ca viết về một người yêu với những lời nói dối vô hại ở đoạn chính và những suy nghĩ về tình yêu bất diệt ở đoạn điệp khúc.[11][16] "Fertilizer" được dựa trên bài hát cùng tên của James Fauntleroy II năm 2010,[38] được sử dụng trong album như một đoạn nhạc quảng cáo trên sóng radio AM và phần dạo giữa để chỉ sự nhảm nhí ("bullshit").[3] Bài kế tiếp, "Sierra Leone" có phong cách nhạc chillwave và quiet storm, với tiếng chuông gió, những tiếng đập lo-fi (chất lượng thấp),[11] và tính phức điệu mà giống như ca khúc của Prince năm 1985, "Paisley Park".[58] Lời bài hát nói về quan hệ tình dục, sự mang thai, lần đầu làm cha mẹ,[57] và những ước vọng trẻ thơ.[3] Nó kể lại câu chuyện của người kể về ham muốn dành cho một cô gái khi còn là một thiếu niên,[34] và so sánh mối quan hệ của họ với những thăng trầm của Sierra Leone như là kim cương và cuộc nội chiến.[59] Phần hát của Ocean diễn tả sự nối tiếp hợp âm giảm dần một cách nhanh chóng và được chồng lên giọng nói của chính anh.[3][11]

"Sweet Life" và "Super Rich Kids" mô tả sự sa ngã[33] mà đang lôi kéo những người giàu có,[13] và được nối với nhau bởi "Not Just Money", một đoạn dạo giữa có tiếng nói của một phụ nữ đang thảo luận về tầm quan trọng của tiền bạc đối với hạnh phúc.[3] "Super Rich Kids" đem đến những dòng piano đập mạnh của Elton John trong ca khúc năm 1973 "Bennie and the Jets" và nói về tuổi trẻ, sự buồn bực của những con người giàu có và sự sợ hãi đối với cuộc khủng hoảng tài chính, một cách châm biếm mà không để lộ ra mặt.[35][40] "Pilot Jones" khai thác những hình ảnh của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và chủ nghĩa thoát ly,[11] và mô tả sự phụ thuộc tâm lý giữa những người nghiện ma túy, những người lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu nhục dục trong sự hỗ trợ của họ dành cho nhau.[60] Ca khúc ngây ngất này chứa những tiếng lách tách điện tử tạo cảm giác mơ màng,[3][4] kết cấu theo trường phái ấn tượng, những mẫu nhịp trống mang tính thử nghiệm, hiệu ứng âm thanh bị làm méo, và phần hát ứng khẩu diễn tả sự bay "cao" ("hiiigh") của người kể chuyện.[57] "Crack Rock" mô tả một người nghiện đá ("crack"),[35] so sánh tình yêu được bay cao và sự xuống thấp của việc sử dụng thuốc,[51] và mở rộng ra là nói về sự tham nhũng, sự tan vỡ của gia đình, bạo lực sử dụng súng,[3] và sự thờ ơ của chính phủ tới những cái chết đang gia tăng có liên quan tới ma túy đá.[11] Ca khúc có những phần hòa âm chồng lên nhau của nhiều bài hát trong thời gian ngắn,[41] với phần điệp khúc không tuân theo quy tắc (non sequitur),[11] và Ocean thỉnh thoảng đứt quãng hơi thở để diễn tả giọng nói của một con nghiện.[9]

"Pyramids" được các cây viết phê bình xem như tác phẩm trung tâm của album.[3][11][33] Brice Ezell trên trang PopMatters viết rằng nó biểu thị "trọng tâm quan trọng của câu chuyện bao quát", nơi "giọng điệu châm biếm hơn của nửa trước đĩa nhạc mở đường cho một nửa sau dày đặc về cảm xúc."[40] Chuyển từ thể loại synth-funk cho tới slow jam,[35] ca khúc có phần ca từ với hình tượng mà sử dụng cả những hình ảnh Ai Cập cổ đại và Kinh Thánh,[40] và đối chiếu sự tương phản giữa sự sụp đổ huyền thoại của Cleopatra VII với hoàn cảnh của một cô gái làm công ở thời hiện đại,[3][35] một vũ công ở một câu lạc bộ thoát y gọi là Pyramid nhằm giúp đỡ người đàn ông của cô đạt được những ước muốn xa hoa của anh ta.[3][61] Bài hát theo phong cách New Wave, "Lost" nói về một con nghiện bối rối,[56] người hy vọng có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và cả cô bạn gái cũng nghiện ngập của anh.[33][35] "Monks", một ca khúc funk rock[60] sinh động,[3] nói về việc tìm ra sự giải thoát và đối mặt với những vấn đề như quan hệ tình dục không chủ đích và niềm tin tôn giáo, trong một câu chuyện kể lại một chuyến đi từ một buổi hòa nhạc náo nhiệt tới một cánh rừng được ẩn dụ.[3][47] "Bad Religion" mang những đặc điểm của âm nhạc giao hưởng, kịch tính phô trương (melodramatic) và một loạt những hình tượng trong âm nhạc, bao gồm tiếng bộ dây, tiếng vỗ tay, tiếng trống của ban nhạc diễu hành,[55] và những hợp âm organ buồn bã.[33] Ca từ nói về lời tỏ tình của người kể chuyện với một người lái taxi, nối tiếp với sự nghiền ngẫm của anh về một mối quan hệ gần gũi mà phải giấu diếm.[35] Nhà báo Alexis Petridis khẳng định rằng ca khúc "tái tạo cuộc chiến giữa dục vọng và tôn giáo mà đã là trái tim của nhạc soul kể từ lúc nó tách ra từ nhạc gospel".[35]

"Pink Matter" là một bài hát ca thán theo điệu blues với chủ đề về tình dục và sự phản bội,[36] bởi người kể chuyện phải đấu tranh giữa sự hoan lạc và ý nghĩa cuộc sống.[3] Lời ca có những dòng để chỉ những câu hỏi hóc búa trong triết học, sự sống ngoài Trái Đất, manga Nhật Bản,[36] và kẹo bông.[29] Ca khúc vui vẻ "Forrest Gump" so sánh nhân vật trong bộ phim cùng tên với sự rung động tuổi dậy thì,[3] với những ca từ hài hước (tongue-in-cheek) về ham muốn tình dục đồng tính,[11] và sự ám chỉ tới những cảnh trong bộ phim.[18] Bài hát có phần điệp khúc tươi sáng, mang âm hưởng Motown,[63] phần kết theo nhịp đơn giản, tiếng ghita gõ nhẹ, giọng hát buồn bã, và phần đuôi thì réo rắt vui tươi.[11] Bài cuối theo phong cách kịch ngắn, "End", diễn tả Ocean đang quan hệ tình dục với một phụ nữ trên ghế sau của một chiếc ô tô khi mà ca khúc năm 2012 của anh, "Voodoo", được phát trên dàn loa xe. Cô gái nói với anh, "Anh thật đặc biệt. Em ước anh có thể thấy điều mà em thấy" ("You're special. I wish you could see what I see"), sử dụng một đoạn lời thoại từ bộ phim ATL năm 2006, và Ocean phản ứng lại bằng cách rời khỏi xe, đi bộ xuyên qua làn mưa về nhà, và đặt chùm chìa khóa của anh ta xuống với một tiếng thở dài.[64] Sau đó, bài hát nhẹ nhàng về sự thất tình "Golden Girl" bật lên, có những tiếng synth nhịp điệu nhanh,[65] âm thanh giảm dần từ từ,[66] và Tyler, The Creator đọc rap với chất giọng trầm, rùng rợn.[67] Bài hát nói về một cô gái mà đã đem đến sự cứu rỗi và yên bình trong tâm hồn người kể chuyện, người đã so sánh cô với một hòn đảo.[26]